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    我國(guó)液壓件發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

    液壓件是核心精密制造產(chǎn)品,市場(chǎng)空間廣闊且當(dāng)前高端市場(chǎng)仍被外資品牌占據(jù)。


    隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和工藝方面逐步積淀成熟,借勢(shì)下游行業(yè)持續(xù)高景氣外資品牌的產(chǎn)能缺口,相關(guān)優(yōu)勢(shì)內(nèi)資廠商將能高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)和市場(chǎng)的雙重突破,從而分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大的需求,甚至部分優(yōu)秀企業(yè)可參與全球競(jìng)爭(zhēng)從而實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的拓展。


    我國(guó)液壓件發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈


    此外,液壓件后市場(chǎng)擁有百億以上市場(chǎng)需求規(guī)模,市場(chǎng)格局較為分散,優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場(chǎng)份額具有進(jìn)一步擴(kuò)大的空間。


    液壓市場(chǎng)國(guó)內(nèi)空間超500億元


    工業(yè)強(qiáng)基液壓短板有待夯實(shí)


    作為傳動(dòng)與控制系統(tǒng)的重要組成部分,液壓件作為工業(yè)強(qiáng)基短板有待夯實(shí)。包括后市場(chǎng)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)液壓件市場(chǎng)空間超500億元全球第二,內(nèi)資液壓企業(yè)坐擁大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶,發(fā)展環(huán)境得天獨(dú)厚。在初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化后,內(nèi)資廠商可拓展空間充足。


    從應(yīng)用領(lǐng)域上,可以向航空航天等高精尖領(lǐng)域拓展;從產(chǎn)品品類上,從油缸等低門檻產(chǎn)品向泵閥等高難度高價(jià)值量品類拓展才剛剛開(kāi)始。


    高端市場(chǎng)仍由外資品牌壟斷


    進(jìn)口替代是內(nèi)資廠商發(fā)展的長(zhǎng)邏輯


    我國(guó)液壓產(chǎn)業(yè)起步晚,基礎(chǔ)薄弱。建國(guó)以前我國(guó)幾乎無(wú)液壓工業(yè)可言,僅在壓機(jī)和機(jī)床等領(lǐng)域有極少液壓元件使用。


    建國(guó)后,國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)大致經(jīng)歷了三階段的發(fā)展過(guò)程,大致可分為1952-1962年的奠基與創(chuàng)業(yè)階段、1962-1978年的發(fā)展與成長(zhǎng)階段和1978年后的快速發(fā)展階段。


    在經(jīng)過(guò)數(shù)十年的努力后,我國(guó)液壓行業(yè)的整體技術(shù)水平得到了大幅提升。始于1965年并在1978年后加速的技術(shù)引進(jìn)對(duì)我國(guó)液壓行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。


    在經(jīng)過(guò)整合并形成北京華德、榆次液壓、上海電氣、貴州航空和遼寧液壓等規(guī)模較大的專業(yè)液壓企業(yè)后,我國(guó)開(kāi)始大力引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的液壓產(chǎn)品和制造技術(shù),先后引進(jìn)VICKERS、ETON、REXROTH和ATOS等先進(jìn)技術(shù),并進(jìn)行有計(jì)劃的消化、吸收和國(guó)產(chǎn)化工作。


    同時(shí),我們通過(guò)合資、獨(dú)資和合作等多種方式引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)液壓制造商來(lái)華設(shè)廠,快速縮短我國(guó)液壓工業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。


    經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,我國(guó)已建立完整的液壓工業(yè)體系,將逐步滿足我國(guó)機(jī)械行業(yè)的配套需求。


    據(jù)液氣密協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)超過(guò)1000家,其中規(guī)模以上企業(yè)300多家,主要企業(yè)100多家。其中,恒立液壓、中川液壓和太重榆液等骨干企業(yè)正快速縮短與全球領(lǐng)先技術(shù)的差距,實(shí)現(xiàn)高端液壓泵閥產(chǎn)品的突破。


    下游需求的爆發(fā)


    外資廠商產(chǎn)能瓶頸下奪回市場(chǎng)的契機(jī)


    工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)液壓產(chǎn)品最大的下游應(yīng)用行業(yè),國(guó)內(nèi)35%以上的液壓產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械領(lǐng)域。起于 2016年3季度的挖掘機(jī)行業(yè)高景氣為內(nèi)資液壓企業(yè)奪回市場(chǎng)提供了契機(jī)。


    2017年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量增速達(dá)到翻番,前3季度裝載機(jī)、汽車起重機(jī)和叉車銷量增速分別為44.6%、114.9和 34.9%。各品類工程機(jī)械持續(xù)高增長(zhǎng),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械用液壓件快速增長(zhǎng)。


    中國(guó)市場(chǎng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)高景氣帶動(dòng)相關(guān)液壓件銷量持續(xù)上升。截至到2017年9月的KYB半年度報(bào)告顯示,其在中國(guó)區(qū)域的銷售收入增速超過(guò)40%,遠(yuǎn)高于日本本土和美國(guó)、歐洲市場(chǎng)。


    國(guó)內(nèi)主要挖掘機(jī)制造商部分機(jī)型持續(xù)缺貨,表明我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)持續(xù)高景氣與川崎、力士樂(lè)等挖掘機(jī)用液壓泵閥供應(yīng)商產(chǎn)能瓶頸間的矛盾日益突出。


    如果此前行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2018年挖掘機(jī)行業(yè)銷量將持續(xù)增長(zhǎng)的判斷后期得到驗(yàn)證,國(guó)內(nèi)采購(gòu)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大,各挖掘機(jī)主機(jī)廠的市場(chǎng)份額將很大程度上取決于其能采購(gòu)到的液壓泵閥數(shù)量。


    此外,如果2018年卡特彼勒關(guān)閉其在日本的液壓閥制造廠,該公司將依靠日本川崎彌補(bǔ)其液壓件需求缺口,國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在確保液壓泵閥供應(yīng)方面將面臨更嚴(yán)峻的形勢(shì)。


    扶持并縮短內(nèi)資液壓件企業(yè)的驗(yàn)證周期,實(shí)現(xiàn)核心液壓件的國(guó)產(chǎn)化已勢(shì)在必行。


    這一局面為內(nèi)資液壓件企業(yè)提供了歷史契機(jī)。經(jīng)過(guò)數(shù)十年積淀,國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械液壓件已相對(duì)成熟,恒立液壓等廠商制造的挖掘機(jī)油缸和非標(biāo)液壓油缸等產(chǎn)品已獲得卡特彼勒等全球頂級(jí)客戶的認(rèn)可,已具備與國(guó)際巨頭分享工程機(jī)械行業(yè)盛宴的實(shí)力。


    從恒立液壓披露的定期報(bào)告來(lái)看,2017年上半年其挖掘機(jī)油缸銷售收入同比增幅超過(guò)160%,充分受益行業(yè)回暖。


    同時(shí),以恒立液壓為代表的國(guó)產(chǎn)液壓制造商在完成門檻相對(duì)較低的液壓油缸進(jìn)口替代后,正集中精力在液壓泵閥等更高難度的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)攻關(guān)。


    隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)高景氣的持續(xù),外資液壓泵閥制造商產(chǎn)能不足將為國(guó)產(chǎn)液壓制造商提供千載難逢的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)。


    進(jìn)口替代正從量變走向質(zhì)變


    我國(guó)液壓件進(jìn)出口情況可以從側(cè)面應(yīng)證國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步,同時(shí)表明國(guó)產(chǎn)液壓件進(jìn)口替代進(jìn)程正持續(xù)推進(jìn),從量變走向質(zhì)變。


    從進(jìn)出口數(shù)量上看,我國(guó)液壓件出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量,且差距正逐年擴(kuò)大。


    2010 年我國(guó)液壓件進(jìn)口、出口數(shù)量分別為 201、332萬(wàn)件,而到 2015 年,兩者分別為 349 萬(wàn)件和 915 萬(wàn)件,出口增速顯著高于進(jìn)口增速。


    從進(jìn)出口金額上看,此消彼長(zhǎng)趨勢(shì)更加明顯。2011年至2016年我國(guó)液壓件進(jìn)口金額從34.24億美元下降至2016年的15.5億美元;而同期液壓件出口金額從5.02億美元上升至8億美元。貿(mào)易逆差逐步縮小。


    后期隨著國(guó)產(chǎn)液壓件在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,貿(mào)易逆差有望得到反轉(zhuǎn)。


    后市場(chǎng):百億以上市場(chǎng)規(guī)模


    國(guó)內(nèi)企業(yè)占主導(dǎo)


    液壓件后市場(chǎng)年均百億以上市場(chǎng)規(guī)模,波動(dòng)性小于前裝市場(chǎng)。


    液壓件后市場(chǎng)主要包括維修更換等,與前裝市場(chǎng)受影響因素較多而容易大起大落不同,液壓件后市場(chǎng)面對(duì)的是龐大的存量市場(chǎng)。


    我國(guó)液壓件后市場(chǎng)規(guī)模在200多億以上,其中來(lái)自工程機(jī)械需求占比接近 40%。各液壓部件根據(jù)不同的品牌、工礦條件維修的成本不盡相同,但通常3~4年會(huì)大修一次,大修將會(huì)安排更換眾多的液壓元件。


    在工程機(jī)械的10年使用年限中,對(duì)液壓件的維修和替換大致相當(dāng)于重置兩次整套液壓系統(tǒng)元件。


    根據(jù)這個(gè)維修規(guī)律,預(yù)計(jì)我國(guó)液壓件目前市場(chǎng)需求規(guī)模在200億以上,工程機(jī)械液壓件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在100 億以上,為國(guó)內(nèi)液壓件企業(yè)提供足夠大的市場(chǎng)空間。


    國(guó)內(nèi)企業(yè)為液壓件后市場(chǎng)主要參與者


    考慮到國(guó)外品牌液壓件成本較高,在后市場(chǎng)中,通常工程機(jī)械業(yè)主會(huì)盡量選擇相同性能的國(guó)內(nèi)品牌液壓件。


    同時(shí)由于國(guó)內(nèi)液壓件后市場(chǎng)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低,產(chǎn)品趨同化較為嚴(yán)重,整個(gè)市場(chǎng)參與者眾多,競(jìng)爭(zhēng)格局較為混亂,因此國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的整機(jī)配套企業(yè)較少參與到國(guó)內(nèi)液壓件后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,在后市場(chǎng)中以國(guó)內(nèi)中小企業(yè)占主導(dǎo),市場(chǎng)格局很分散,優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場(chǎng)份額擁有進(jìn)一步擴(kuò)大的空間。

     

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